哔哩哔哩(B站)今晚将在纳斯达克上市,计划定价为11.50美元/ADS,交易代码为“BILI”,整体募资规模达4.83亿美元。
数周前,B站向美国证券交易委员会提交了IPO申请。招股书显示,B站2017年总收入为24.68亿元,同比增长372%,Non-GAAP下的净亏损为1.01亿元。此外,B站用户日均使用时长达76.3分钟,截至2017年12月31日,B站拥有3160万名正式会员,而这些会员都需要通过B站独创的社区入门考试。
目前,游戏是B站最主要的收入来源,2017年总收入占比约83.4%。而直播和广告业务因起步较晚,分别占比7.1%和6.5%。
上市当晚,B站董事长陈睿向媒体表示,B站不是典型的游戏公司,游戏只是B站商业化的一种模式。陈睿进一步陈述道:“B站的商业化模式思路是基于用户群,为用户提供服务。用户喜欢娱乐消费、喜欢看直播,我们就做直播服务,喜欢买动漫周边,我们就卖周边。”
而对于此次IPO的募资,陈睿称将主要用于三个方面:
1、增加技术的基础建设,带宽、服务器,用于承载更好的用户体验;
2、创作者的内容生态;投入资源维护内容生态,包括Bilibili激励计划等;
3、人才的吸引。诸如内容策划、内容运营的人才。
在公司股权结构上,董事长兼CEO陈睿持股21.5%,为第一大股东;创始人兼总裁徐逸持股13.1%;副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中,华人文化(CMC)持股12.8%,位列第一;正心谷创新资本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君联资本(5.9%)、腾讯公司(5.2%)分列二至五位。
其中,作为B站最大的机构股东,成立于2009年的华人文化产业投资基金,是中国首个在国家发改委获得备案通过的文化产业私募股权基金,其背后的发起方和出资方更是堪称豪华。
含着金钥匙诞生的华人文化,行事相当低调,但是在投资方面,却经常一鸣惊人。据不完全统计,截至目前,华人文化投资的项目除B站外,还包括财新传媒、寺库、一条、饿了么、YOHO!有货、快手、新世相、新榜、丝芭传媒SNH48、笑果文化《吐槽大会》、微影时代、微鲸科技、高思教育、英语流利说、UME影院等。
腾讯公司虽然持股比例不高,但是作为公司的一大股东,同时也是中国动漫、游戏等领域的老大哥,腾讯对B站业务的发展将带来极有利的影响。
与B站完成IPO形成鲜明对比的是,今日有消息称云锋基金及其背后的阿里巴巴目前已经放弃控股A站,而今日头条有意接盘并考虑对A站进行控股。正所谓青出于蓝而胜于蓝,脱身于A站的B站,上市登顶之日,看到的却是A站欲被股东抛弃的曲终人散。
不过,对于B站来说,今天登陆美股要做好破发的心理准备。因为连续几日,美股都是一片惨淡。截至美股周二收盘,纳斯达克指数跌近3%。本月以来,阴影一直令市场承压,同时Facebook数据泄露事件也对科技股造成冲击。
截至周二收盘,中概股普遍大跌,其中微博跌8.19%、网易跌5.59%、阿里巴巴跌4.52%、京东跌2.74%、携程跌2.53%、百度跌2.11%,欢聚时代跌11.91%、寺库跌8.17%、陌陌跌7.31%。
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